自動化の題材に困ったとき、会社の規模に合った実例ほど助けになるものはありません。Zapier が自社と顧客の Sidekick 利用事例5件を公開しており、どれも「言葉で説明できる雑務」から始まっていました。ここでは、実例から読み取れる型を5つの手順に整理します。
ステップ1：実例の型を眺めて題材を選ぶ
記事の5件は、Enterprise 成約の翌朝に分析レポートが自動で作られる事例、不在返信から連絡先台帳を1週間で組んだ事例、全社面談の招待を多数組み上げた事例、監視の対応範囲を約25パーセントから約75パーセントへ広げた事例、使っていないチャンネル800件超を整理した事例です。共通するのは、どれも「毎週、誰かが手でやっていたこと」が題材という点です。自社の雑務を同じ視点で書き出すところから始めます。なお、数字はすべて Zapier 記事に挙げられた同社内外の事例の値で、当サイトの実測ではありません。
ステップ2：新しい仲間に説明する言葉で書き出す
記事のまとめでは、どの事例も、雑務を平の言葉で説明するところから始まったとされています。AI エージェントに任せる場合、専用の設計書より「新しい仲間に業務を引き継ぐ説明」に近い書き方の方が、手順の抜けが出にくくなります。エージェントの全体像はAI エージェントの頁に整理しています。
ステップ3：でき上がりを1回だけ回して確かめる
説明から自動化を作ってもらったら、予定に組み込む前に1回だけ手で回します。記事の事例でも、営業担当が3週間で6本の連携を作った経緯が語られており、作ったものをその場で確認する時間を持っていたと読めます。1回目の出力を、受け取り側の人がそのまま使える形になっているかで判定するのが、先へ進めるかどうかの分かれ目です。
ステップ4：きっかけと届け先を決める
記事の締め方として、営業担当の助言が紹介されています。結果は、決まった時刻に、いつも見る場所へ届くようにすると、いちいち聞きに行かなくて済む、というものです。成約レポートの事例も、翌朝に頁へ届く形で回っています。手動のきっかけ、時刻のきっかけ、イベントのきっかけのどれに置くかを決めて、届け先を普段見る道具に合わせるのが運用の仕上げです。
ステップ5：効果を数値で残して次へ移る
記事の事例で数字が残っているのは、測れる形で運用した例だけです。自社でも、手作業の時間、件数、漏れの数のいずれかを導入前に記録しておくと、効果の説明が一瞬で済みます。全てを測る必要はなく、1つの数値でも残すと、次の題材への合図になります。題材選びに迷いが戻ったら、ステップ1の実例の型に戻って比べるのが早道です。
FAQ
Q. エンジニアでないと作れませんか？
A. 記事のまとめでは、事例の多くを作った人はエンジニアではなかったとされています。平の言葉で説明し、1回回して確かめ、届け方を決めるという工程は、専門の知識がなくても踏めます。
Q. どの雑務から始めるのがよいですか？
A. 毎週決まって訪れ、手順を言葉で説明しやすいものから始めるのが記事の事例と一致します。最初の一つは、失敗しても影響の小さい題材を選ぶと、試す側の負担が軽く済みます。
あわせて使いたいツール
本記事の手順を実際に回すときに、候補になるツールを挙げます。いずれも無料から試せる範囲があり、料金や機能は各サービスの公式情報で確認してください。
出典
出典：Zapier Blog「Zapier Sidekick が実際にやった5つの自動化事例」（原題 AI automation examples: 5 real things Zapier Sidekick has done、Jay Ayinla、2026年11月6日）。本文中の事例と数値はすべて同記事の紹介内容です。
関連ガイド
同じ時期に公開した実務ガイドと、用語の定義ページです。手順の前提が分からない場合は、用語ページから確認してください。コピーして使える依頼文が欲しいときは、プロンプト集も参照してください。
- AI 学習の進め方を決める：初心者講座選びの5ステップ
- 過程を実行して答えにする：Faithful CoT の5ステップ
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