Alphathenaについて

Alphathenaとは？

AlphathenaはAIを活用したダイレクトインデックス投資ポートフォリオ管理プラットフォームで、資産運用アドバイザーや金融企業向けにパーソナライズされた投資戦略の構築・運用・最適化機能を提供します。

既存のカストディアンをそのまま利用しながら第三者の運用業者に依存せず、自社内で投資サービスを完結できる仕組みを特徴とします。ESG基準や顧客の価値観、財務目標に応じたカスタム指数をリアルタイムで作成し、パフォーマンスと個別最適化を両立できるのが強みです。MorningstarやWealthManagementなど複数の業界賞を受賞しています。

Alphathenaを使う理由

一般的な投資ツールと異なり、単一のベンチマークに追従するだけでなく顧客ごとの嗜好に合わせた完全カスタマイズ指数を作成可能です。

税金最適化のためのロスハーベスティングや自動リバランシング機能を標準搭載し、運用効率を高めます。シュワブ、フィデリティ、インタラクティブブローカーズなど主要プラットフォームとシームレスに連携し、導入期間も最短1週間程度と短期間で開始できます。

対象となるユーザー

• 資産運用アドバイザーや個人ファイナンシャルプランナー
• 既存プラットフォームに機能を追加したい金融企業・エンタープライズ
• 投資サービスを拡充したいフィンテック企業
• 顧客別のパーソナライズ投資プランを提供したい運用会社
• 第三者運用業者を介さず自社で資産管理を完結させたい事業者
• 税金効率を重視したポートフォリオ運用を求める運用担当者

価格体系

Alphathenaは公開された定額プランはなく、運用資産額や利用規模、導入形態に応じた個別見積もり制となっています。公開された料金基準とプラン区分を以下に掲載します。

• 無料デモプラン 完全無料、機能デモと個別相談、カスタム指数作成体験、導入検証向け
• Advisorsプラン 運用資産の0.10%～0.20%（10～20ベーシスポイント）、個人アドバイザー向け、基本指数カスタマイズ、税金最適化機能搭載
• Enterpriseプラン 応相談、中規模金融企業向け、全機能利用、複数ユーザー管理、API連携対応
• Fintechカスタムプラン 応相談、大規模フィンテック向け、ホワイトラベル対応、専用環境構築、専任サポート

主な機能

ダイレクトインデックス個別最適化

顧客の価値観やESG基準、財務目標に基づき独自のカスタム指数を作成。既存のベンチマークをリアルタイムで追従しながら、個別の嗜好に合わせたポートフォリオを構築できます。

税金ロスハーベスティング機能

• 投資損失を活用し税金負担を最適化
• 自動ポートフォリオリバランシングに対応
• 税効率を考慮した資産移行を自動支援
• 長期的な運用収益の向上に貢献

既存プラットフォーム連携

シュワブ、フィデリティ、インタラクティブブローカーズなど大手カストディアンと連携し、既存の資産管理環境を変更せずに利用可能。最短1週間で導入が完了し、業務への影響を最小限に抑えます。

API駆動型プラットフォーム

豊富なAPIにより自社システムや他のツールと柔軟に統合可能。ワークフローを自動化し、スケーラブルなサービス提供を実現します。

詳細ポートフォリオ分析

運用パフォーマンス、資産配分、ベンチマーク比較など詳細な分析レポートを出力。顧客向けの説明資料や経営判断の根拠として活用できます。

第三者依存不要の自社運用

外部のサブアドバイザーに依存せず、自社内で投資プランの作成・管理・運用を完結。顧客資産の管理権を維持しながら収益モデルを強化できます。

まとめ